前景向好,分化明顯——馬鈴薯收獲機市場回顧與展望

作者:李勇 本站發布時間:2019年12月09日 收藏

  近年來,伴隨著農機產業結構不斷調整,人們把更多關注的目光投入到具有良好成長性的新興小眾產品上,“大農業、大農機”的概念日益深入人心。

  相對于其他諸多小眾品類而言,薯類收獲機械近幾年在我國已經成為普及率較高的農機產品,尤其是馬鈴薯收獲機,伴隨著馬鈴薯被國家列為繼水稻、小麥、玉米的四大主糧之后,產品成熟維度和市場成長空間得以有效釋放,實現了較快發展,成為了近年來國內農機市場為數不多的熱點之一。

  國家戰略,蔬菜變主糧,馬鈴薯機械化加快

  按照補貼系統數據,結合行業相關銷量數據統計顯示,近5年來,國產馬鈴薯收獲機市場顯示出較好的成長性,2016年,原農業部發布了《關于推進馬鈴薯產業開發的指導意見》,國家馬鈴薯主糧化戰略正式實施,當年,馬鈴薯收獲機年度銷量實現了40%的增長,在接下來的2017年,市場銷量更是實現了翻倍增長,達到了有史以來的年度銷量頂峰。出乎意料之外,同樣是2017年,國內馬鈴薯價格走低,遭遇“冰霜之年”,上市高峰期馬鈴薯銷售價格不盡人意,終端市場采購積極性低,市場價格達到當時5年來最低水平,馬鈴薯種植戶利潤微薄,有些甚至出現虧損,用戶種植積極性受挫,馬鈴薯收獲機投資熱情驟減,同時,個別機械化發展較早的內蒙等區域保有量增加,市場剛性需求下降,2018年馬鈴薯收獲機整體市場銷量同比出現超過35%的大幅下滑。

  回顧馬鈴薯機械化發展歷程,國內馬鈴薯收獲機械產品研發和普及也就是最近40多年的事情,這期間,經歷了技術引進、科研集中、自主化生產以及產品小型化、中型化、大型化逐步升級換代的過程,整體來看可分為四個階段:

  第一個階段,建國后到20世紀60年代中末期,馬鈴薯收獲機械國產化萌芽期。這個階段,我國研發人員借鑒原西德、原蘇聯等國外機具的基礎上,成功研制了升運鏈式馬鈴薯收獲機,但是受機械化程度、配套動力等多方資源限制,產品并沒有得到有效推廣和使用,人工刨土或耕犁挖掘等落后收獲方式一直在沿用。

  第二個階段,20世紀70年代到90年代初期,馬鈴薯收獲機國產化技術力量集中攻堅期。1979年,國家將國內全部馬鈴薯收獲機樣機集中在黑龍江省農業機械工程科學研究院,為馬鈴薯收獲機的研究工作創造了良好的條件,70、80年代,手扶拖拉機得以快速推廣應用,國內制造以為手扶拖拉機配套的研發思路,成功研制了鼠籠式馬鈴薯收獲機,但是,受當時配套動力不足的嚴重限制,產品使用效果不理想,無法進行有效推廣,產品研發一直處于攻堅、試驗狀態。

  第三個階段,20世紀90年代中期到2015年,馬鈴薯收獲機國產化制造成熟期。該階段,國產小四輪及大中型拖拉機的逐步升級,有效解決了配套動力不足的問題,國產馬鈴薯收獲機逐步進入產品定型和成熟期,先后有小型升運鏈式馬鈴薯收獲機、振動式馬鈴薯收獲機等產品進入市場,并不斷向中型產品快速升級,作業效率和整機作業效果進入成熟階段。

  第四個階段,2016年至今,馬鈴薯收獲機械化全面升級的嶄新發展階段。2016年初,國家發布的《關于推進馬鈴薯產業開發的指導意見》指出,實現馬鈴薯由副食消費向主食消費轉變、由原料產品向產業化系列制成品轉變、由溫飽消費向營養健康消費轉變,作為我國小麥、玉米、水稻三大主糧的補充;同時提出,到2020年馬鈴薯種植面積要擴大到1億畝以上,適宜主食加工的品種種植比例達到30%,主食消費要占馬鈴薯總消費量的30%。這一戰略的實施,為馬鈴薯和馬鈴薯機械化提供了有力的政策助力支撐,國內馬鈴薯種植面積不斷遞增,目前已經超過8000萬畝,分布在西南、東北、西北等大部地區,種植面積和產量均占到了世界的1/4,已成為馬鈴薯生產和消費第一大國;與之同步,國產馬鈴薯收獲機械快速升級,小中型產品作業效率、整機性能和可靠性提升到新水平,產品大型化、智能化進程逐步加快,進入新的發展時期。

  國內在馬鈴薯收獲機制造產業環節,形成了規模企業與民營企業共存共生的競爭格局,大大小小的制造企業超過60家,水平不一,但各有千秋,如中機美諾、山東五征、希森天成、青島洪珠等,均逐步形成了自身專屬優勢,取得了不錯的業績和進步。與此同時,世界頂尖品牌德國GRIMME公司、美國Double-L等公司也相繼進入中國,國外高端聯合收獲機產品自動化程度高,可以收獲馬鈴薯、胡蘿卜以及甜菜等塊莖作物,利用空間大,作業效率高,牢牢占據了高端市場領域,但是其整機及配件價格昂貴,難以被大眾用戶所接受。

  綜合看來,國內馬鈴薯收獲機市場正在不斷進步,體量規模正在壯大。

  前景向好,提升空間大,產業升級勢在必行

  從根本上講,馬鈴薯收獲機產業發展與馬鈴薯產業密不可分,國內馬鈴薯產業正在逐步駛入快車道,不僅種植面積愈加廣泛,而且馬鈴薯加工鏈條不斷延伸和完善。我國馬鈴薯種植遍及22個省(市、區),內蒙古、貴州、甘肅、黑龍江、云南、四川、重慶、山西、陜西等均是國內知名大產區。針對我國馬鈴薯加工量僅10%,與美國70%、歐盟40%差距較大的現狀,自2015年開始,原農業部在湖北、北京、河北、內蒙古、江西、四川、貴州、甘肅、寧夏等9省(市、區)推進馬鈴薯主食開發試點,同時,中央財政每年安排1億元支持馬鈴薯主食開發,引導和扶持了一批馬鈴薯主食加工重點企業,有力地促進了產業提升。

  雖然近兩年來由于馬鈴薯價格不穩、銷路不暢等影響,整體種植面積略有縮減,但是有穩定的國家政策支持,產業前景看好,同樣,馬鈴薯收獲機械就有了作業對象支撐,即使2018年市場出現較大幅度滑坡,但未來市場形勢依然相對樂觀,判斷根據有如下三點:

  第一點,馬鈴薯價格回暖,對收獲機械銷售形成積極支撐。據市場監測數據情況顯示,今年4、5月份,第一波集中上市的馬鈴薯行情不錯,給種植戶帶來較好的收益,7月份以后,中原二作區馬鈴薯總體價格保持平穩,用戶收益得以保障。這無疑給馬鈴薯收獲機市場帶來良好的連鎖反應,今年銷售形勢同比有所好轉,尤其是大型化產品銷量比重大幅攀升。

  第二點,存量產品更新及產品升級換代需求。今年以來,市場存量馬鈴薯收獲機正在進入批量梯次更新期,與此同時,伴隨著整體制造水平升級,馬鈴薯收獲機老用戶開始考慮“以舊換新”,將使用壽命不到報廢的老產品進行二手機交易,購買性能更加先進的新型產品。

  第三點,銷量“洼地”反彈,機械化程度提升必然。截止到目前,國內馬鈴薯收獲機械化率不足30%,機械化作業提升空間巨大,2018年,馬鈴薯收獲機市場出現較大下滑,形成一定的銷量“洼地”,今后1-2年內,市場反彈概率非常大,業內對市場行情向好的預測持樂觀態度,尤其是對大型產品銷售預期看好。

  伴隨國產馬鈴薯收獲機產品成熟度提升,近年來,國內市場呈現出較為鮮明三大發展趨向:

  一是,大型化、智能化。

  在全國土地流轉的大背景下,農作物規模化種植已是大勢所趨,以內蒙、新疆、黑龍江等為代表區域的馬鈴薯規模化種植更是快速推進,因此,收獲機械大型化、智能化需求日益緊迫。目前,國內高端大型馬鈴薯收獲機產品仍處于初級階段,與全球頂尖品牌差距不小,國外已經將液壓技術、振動分析、電子技術、傳感器技術等應用于作業機械中,采用振動、液壓技術進行挖掘;采用傳感技術控制土壤喂人量、馬鈴薯傳運量以及分級裝載;采用氣壓、氣流、光電技術進行碎土和分離及利用微機進行監控操作等,大大地降低了勞動者的工作強度。比如,處于全球領先水平的德國格力莫GRIMME)公司,最新推出的4行、360kW的TEC- TRON415全功能收獲機,裝備10T料箱,設有側提升臂,可以實現不間斷作業,其設計調頭半徑僅為1.1m,同時應用了CCI200具有支配性意義的兼容性農機終端操作系統,令操控更加簡便、智能。對標國際頂尖水平,國內制造還有很長的路程要走,必須加大技術創新,快速追趕,值得欣喜的是,國內諸多企業加大了對大型化產品研發力度,收獲不小,如,國內知名企業山東希森天成近幾年致力高端馬鈴薯收獲機械研發制造,在大型化產品領域取得了一定優勢,品牌知名度與日俱增。

  二是,多功能、聯合型。

  毋庸置疑,農機產品功能復合化也是重要的發展趨勢之一,實現“一機多用”可以增加產品用途,全面提升設備利用率和用戶收益。就馬鈴薯收獲機而言,如采用換裝不同的清選分離裝置、摘果裝置,可實現花生、大蒜、洋蔥等多種根莖類作物的聯合收獲,實現多功能作業延伸。不僅如此,全球領先品牌推廣的聯合作業機型,可以集挖掘、去土、去秧、分級、裝袋、裝車等功能于一體,一次性完成全過程作業流程,自動化程度很高,這種發展趨勢值得國內農機制造企業高度關注和深入研究。

  三是,適應性、可靠性。

  由于我國各地土壤、氣候、地形及種植習慣存在較大差異,所以決定了機械化需求的多樣化。就馬鈴薯作物而言,不同區域的種植行距不一,常見小行距平作與大行距壟作形式共存,平作行距在400-550mm之間,壟作在600—900mm之間,使農藝要求與機械收獲適應性的矛盾更加突出,因此,針對不同區域推出性能可靠并適合當地農藝的產品至關重要。從作物成熟周期特征看,受溫度差異影響,國內馬鈴薯平均生長期較短,特別是內蒙古及黑龍江等北方主產區,收獲季節極易出現霜凍,必須在較短作業時間內連續作業快速完成收獲,如果收獲期間因機器故障而停收,將會造成巨大損失,從這個意義上講,馬鈴薯收獲機的可靠性是一個硬指標。

  近年來,國內馬鈴薯收獲機制造企業在這兩個環節上實現了較大提升,比如,青島洪珠農業機械有限公司針對不同區域研發訂制了10余種機型,建立了多種產品配套方案,可以實現不同區域、不同農藝、不同馬鈴薯品類的差異性收獲,在此基礎上,企業常年聘請日本專家進行制造升級指導,洪珠馬鈴薯收獲機械不僅暢銷國內,而且遠銷“一帶一路”諸多國家,近幾年企業實現了長足發展。

  著眼長遠,馬鈴薯收獲機械市場前景看好,今年市場穩步發展已成定局,其中高端化智能化的大幅攀升與小型低端產品回落交替進行,未來市場面臨的競爭形勢相對樂觀。但是,市場看好,并不就決定了每個企業都能發展得好,國內制造企業若想實現長足發展,必須在技術突破上下功夫,在產品可靠性、適用性、先進性、智能化等環節大力創新,贏得用戶認可,提升品牌價值,實現不斷進步。

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